500 năm trước, vị lãnh chúa Karasumori mang trong mình một sức mạnh kỳ bí mà chính ông cũng không hay biết. Tuy nhiên, sức mạnh đó cũng là thứ ngày đêm lôi kéo ma quỷ đến lãnh địa của ông. Bị ma quỷ quấy nhiễu, dân chúng trong vùng phải mời một vị pháp sư và hai học trò của ông đến để diệt trừ yêu ma. Và vị pháp sư đó chính là Hazama Tokimori, sư tổ của hệ phái Hazama, người đã gắn bó cả cuộc đời để bảo vệ nhân dân trong vùng. Nhưng rồi, một biến cố lớn đã xảy ra. Sau một trận chiến mệt mỏi, cả Hazama